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QDII各类新份额猛增!布局海外热度升温

时间:2023-09-28 12:26:24 点击:149 次

  9月19日,4只公募QDII产品(不同份额分开计算,全文同)宣告成立。数据显示,截至19日,今年以来新成立的QDII产品已接近百只,较去年末大幅增加,不少基金狂增C份额和外币币种份额,QDII产品总规模已突破3600亿元。

  中国证券报记者在采访调研中发现,海外市场布局正受到越来越多投资机构的重视,除了公募基金外,不少私募也在着手进军海外市场。业内人士认为,布局海外市场一方面能够为投资者提供更加多元化的配置选择,另一方面也能够通过配置关联性较低的多种资产分散投资风险,实现保值增值。

  QDII新增份额“狂飙”

  9月19日,华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇)、华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞)、博时亚洲票息收益债券型(QDII)人民币C、博时亚洲票息收益债券型(QDII)(美元现汇C)等4只QDII成立,均为新增QDII份额。

  其中,华夏全球科技先锋混合(QDII)新增美元币种销售的基金份额,以美元申购的投资者可选择使用美元现汇或现钞账户办理申购业务。新增后,华夏全球科技先锋混合(QDII)共有包括人民币份额在内的3类基金份额。

  博时亚洲票息收益债券型(QDII)为增加C类份额,新增后,该基金拥有A类人民币、A类美元现汇、A类美元现钞、C类人民币、C类美元现汇等五类基金份额。五大份额分别设置代码,合并投资运作,分别计算和公告基金净值。

  除此之外,近期还有多只QDII产品集中出现增设新份额的迹象。仅9月份,就有大成恒生指数(QDII-LOF)、摩根富时发达市场 REITs 指数(QDII)全球多元配置 (QDII-FOF)、摩根日本精选股票(QDII)、摩根欧洲动力策略股票(QDII)等一众基金新增C类份额。相关公告显示,9月增设新份额的QDII产品数量几乎创年内月度新高。

  据悉,新增C份额通常是为了满足部分投资者短期投资需求。与A类基金份额相比,C份额从基金资产中计提销售服务费,而不收取申购费用,持有时间不低于7天的还可免收赎回费。因此,部分短线投资者会偏好选择投资C份额。

  有观点认为,新增美元币种销售份额通常来说是出于汇率变动的考虑。当美元相对人民币出现明显升值时,投资者持有美元资产的意愿会有所上升。以美元币种进行计价销售的QDII产品因存在汇率收益、基金投资收益的双重收益叠加效应,会对投资者产生一定吸引力。

  亮眼业绩助推海外布局

  QDII狂增各类新份额背后是公募基金布局海外市场热情的持续升温。数据显示,截至9月19日,今年以来,新成立QDII产品接近百只,已超去年全年新成立产品数量,现有QDII总规模突破3600亿元,较去年末增加10.6%,基金份额超过4500亿份,较去年末增超22%。另有多家公募基金公司申请QDII业务资格事项待批。

  除了公募基金外,不少私募基金公司也纷纷用真金白银加入海外布局阵营。此前披露的2023年中报揭露了多家百亿私募进军海外市场的最新动态。例如,知名私募基金经理但斌一举跻身华夏野村日经225 ETF、华夏纳斯达克100 ETF等多只主投海外市场产品的前十大持有人列表。百亿级私募盈峰资本亦现身嘉实中证海外中国互联网30 ETF前十大持有人列表。

  深圳某私募基金公司也表示,公司正在着力推进投资国际化,扩大投资范围,从全球视野构建主要国家优势产业的投资组合,根据投资人风险偏好调节各国股票债券的配置比例。

  多位基金人士认为,今年海外市场的亮眼行情是推动基金布局海外的重要原因。数据显示,截至9月19日,阿根廷MERV指数涨超180%,俄罗斯MOEX、纳斯达克100等多个指数涨超30%。国内投资海外市场的70余只QDII产品年初至今回报大于10%,全市场今年收益排名前20的基金中,QDII占据半数以上席位。

  多元布局有助于风险分散

  “走出去”和“引进来”是提高国内基金行业和中国资本市场全球竞争力的一体两面。在近期国内基金“走出去”热情升温的同时,中国资本市场“引进来”最新情况如何?

  数据显示,截至9月19日,年内新获核准的QFII机构达40家,均为今年上半年获核准,目前共有QFII机构超过700家,RQFII机构超过270家。“引进来”的机构投资主体得到进一步丰富。

  对于布局海外市场,某私募人士认为,私募基金投资海外并不是今年才开始的,以前一直就在做。未来全球化资产配置是一种趋势,只有通过全球化资产配置,才能真正帮助投资者实现资产的保值增值。

  博时基金认为,从资产配置的角度上看,QDII基金投资例如标普500和纳指100这些和A股低相关的资产,具有较好的分散风险效果。不论是机构还是个人投资者,都可以按照自己的风险偏好配置海外资产,目前各种投资者都还是对海外资产有配置的需求。

  南方基金表示,布局海外的QDII基金投资有利于进一步丰富跨境基金产品体系,满足内地投资者多样化的跨境投资需求,“走出去”也有利于进一步提高内地基金公司及旗下产品在国际市场的知名度和影响力,推动国际化发展进程。

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